Noticia nº150.598

/noticias.info/ IBERDROLA ha culminado con éxito y en un tiempo récord una ampliación de capital por importe de 1.325 millones €, frente a los 1.250 millones € previstos inicialmente, lo que supondrá un aumento del capital social del 4,9%. La operación fue aprobada ayer por unanimidad por el Consejo de Administración de la Empresa.

La ampliación, realizada a través de una colocación privada acelerada en la que han participado más de 200 inversores institucionales de todo el mundo, conllevará la emisión de 250 millones de acciones nuevas. El precio es de 5,30 € por título, lo que supone un descuento de apenas el 7,2% respecto al cierre bursátil de ayer, sin incluir el dividendo del próximo 1 de julio (0,184 €), que no se abonará a las nuevas acciones.

Los títulos de nueva emisión serán acciones ordinarias, de iguales características a las que actualmente circulan en el mercado de valores, que empezarán a cotizar el próximo viernes. JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley han actuado como entidades directoras, mientras que el Banco Santander ha sido codirector de la ampliación y banco agente. La operación ha contado con el asesoramiento de Uría Menéndez en derecho español, y Latham & Watkins en Derecho americano.

La operación demuestra la capacidad y agilidad de IBERDROLA para captar recursos en el mercado en circunstancias adversas, lo que le permite fortalecer su balance y mantener el actual nivel de rating A, uno de los objetivos prioritarios del Grupo.

La finalidad de la ampliación es cumplir los compromisos de ratios financieros asumidos por el Grupo y complementar el Plan de Desinversiones de la Compañía, que ascenderá a 2.500 millones € en este ejercicio.

IBERDROLA podrá mantener de este modo su fortaleza financiera, con más de 9.000 millones € de liquidez, y maximizar el valor a largo plazo para los accionistas, manteniendo la actual política de dividendos. Asimismo, con esta operación, la Empresa optimiza su estructura de capital y mantiene el ritmo de inversión comprometido a los mercados.