Noticia nº10.348

/noticias.info/ Sol Meliá lanzará mañana lunes 20 de octubre una emisión de bonos canjeables por un importe de 150 millones de Euros. El principal objetivo de esta operación, que se enmarca dentro de la estrategia de fortalecimiento y diversificación de la estructura financiera del grupo, es refinanciar deuda existente a corto plazo y extender el vencimiento medio de la deuda.

Esta emisión de bonos canjeables, que cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, será colocada entre inversores institucionales internacionales. No se llevará a cabo ninguna actuación que pueda considerarse como una oferta pública de las obligaciones canjeables en jurisdicción alguna, entre ellas, España, Holanda y el Reino Unido.

El plazo de vencimiento de los bonos canjeables, que percibirán un cupón anual entre el 4,05% y el 4,55%, es de 5 años. El banco colocador será Barclays Capital.

El valor nominal de los bonos es de 10.000 Euros cada uno. Éstos podrán ser canjeados por acciones existentes en autocartera, efectivo, o ambos, por lo que no será necesaria realizar ninguna ampliación de capital en el caso de que los inversores ejerciten su derecho de canje. La prima de canje será del 80%, lo que se traduce en un precio de canje calculado como el precio medio ponderado de la acción entre el momento del lanzamiento y el cierre de la operación incrementado en dicha prima.

Términos de la emisión de bonos canjeables:

Valor de la emisión: 150 millones de Euros
Valor nominal de los bonos: 10.000 Euros cada uno
Plaza de cotización: Bolsa de Valores de Luxemburgo
Plazo de vencimiento: 5 años
Cupón anual: Entre el 4,05% y el 4,55%
Prima de canje: 80%
Banco colocador: Barclays Capital

Sol Meliá, es la compañía líder del mercado hotelero español, de Latinoamérica y el Caribe, además del grupo hotelero vacacional más grande del mundo. En la actualidad dispone de más de 350 establecimientos y 80.000 habitaciones en 30 países, a través de sus marcas Meliá, Tryp, Sol y Paradisus.

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19/10/2003