Noticia nº150.597

/noticias.info/ IBERDROLA ampliará capital por al menos 1.250 millones de euros, importe equivalente a algo más del 4% del capital actual de la Compañía. La operación permitirá cumplir los compromisos de ratios financieros asumidos por el Grupo y complementar el Plan de Desinversiones de la Compañía, por un valor de 2.500 millones de euros.

Esta ampliación de capital responde además al compromiso de IBERDROLA de fortalecer el balance de la Compañía, así como mantener su actual nivel de rating A, uno de los objetivos prioritarios del Grupo.

La Compañía ha querido aprovechar la actual situación de los mercados, con una acogida favorable de las últimas emisiones realizadas y una valoración positiva del desapalancamiento del balance.

Los bancos directores son JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, mientras que Santander actúa como codirector de la ampliación y agente. La operación se está realizando a través del procedimiento de colocación acelerada y está dirigida a inversores cualificados e institucionales. Las acciones de nueva emisión serán títulos ordinarios, de iguales características a los que actualmente circulan en el mercado de valores, aunque no tendrán derecho al próximo cobro de dividendo del 1 de julio.

La Compañía puede mantener de este modo su fortaleza financiera, con más de 9.000 millones de euros de liquidez, y maximizar el valor a largo plazo para los accionistas, manteniendo la actual política de dividendos. Asimismo, con esta operación, IBERDROLA optimiza su estructura de capital y mantiene el ritmo de inversión comprometido a los mercados.